消息面上，上海市經濟信息化委發(fā)布《關于貫徹落實國家“人工智能+”行動 組織開展2025年度上海市“人工智能+”行動項目申報工作的通知》。其中提出，聚焦落實國家“人工智能+”行動，以促進產業(yè)高質量發(fā)展為導向，推進人工智能與科學技術、產業(yè)發(fā)展、消費提質、民生福祉、治理能力等重點領域深入融合，重點提升模型基礎、語料服務、算力供給、行業(yè)公共服務等能力。

相關機構表示，展望后市，短期波動不改長期成長。AI的趨勢是明確的，北美方面已經能通過云收入的快速成長反哺算力基建，形成正向循環(huán)。國內方面，近期云廠商也顯示出這一態(tài)勢?？傮w而言，AI成長有望加速。

在海內外算力基礎設施持續(xù)投入的背景下，光模塊市場有望維持高景氣度。截至9月3日，通信ETF（515880）規(guī)模超120億元，“光模塊+服務器+銅連接+光纖”占比超過77%（截至8月29日），良好的代表了算力硬件的基本面。其中，光模塊占比50%，可以關注相關布局機會。

注：數據來源：中證指數公司，Wind，截至2025/9/3，通信ETF規(guī)模為121.33億，在同類15只產品中排名第一。權重占比截至2025/8/29。指數成分股可能隨指數編制規(guī)則發(fā)生變動，不構成任何投資建議或個股推薦。如提及個股僅供參考，不代表投資建議。指數/基金短期漲跌幅及歷史表現僅供分析參考，不預示未來表現。市場觀點隨市場環(huán)境變化而變動，不構成任何投資建議或承諾。文中提及指數僅供參考，不構成任何投資建議，也不構成對基金業(yè)績的預測和保證。如需購買相關基金產品，請選擇與風險等級相匹配的產品?；鹩酗L險，投資需謹慎。