每經(jīng)記者｜楊建    每經(jīng)編輯｜彭水萍    

滬指窄幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板指上漲逾1%。盤(pán)面上，消費(fèi)電子、生物制品、創(chuàng)新藥、免疫治療、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、6G概念等板塊漲幅居前，船舶制造、海工裝備、游戲、水產(chǎn)養(yǎng)殖、有機(jī)硅、核污染防治、光刻機(jī)概念表現(xiàn)不佳，領(lǐng)跌市場(chǎng)。

 截至午間收盤(pán)，滬指上漲0.07%，報(bào)3457.36點(diǎn)；深成指上漲0.75%，報(bào)10490.50點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指上漲1.36%，報(bào)2152.54點(diǎn)。全市場(chǎng)上漲個(gè)股有2533家，下跌個(gè)股有2588家，42只股漲停。兩市半日合計(jì)成交7919億。

從資金面來(lái)看，2025年7月3日中國(guó)人民銀行以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開(kāi)展了572億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.4%。 

消息面上，北京時(shí)間7月2日晚間，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布，已與越南達(dá)成一項(xiàng)貿(mào)易協(xié)議。這是在兩國(guó)經(jīng)過(guò)數(shù)周緊張的外交磋商后取得的結(jié)果，也是在下周最后期限之前的關(guān)鍵時(shí)刻作出的宣布。根據(jù)特朗普周三在社交媒體上的聲明，依據(jù)該協(xié)議，越南出口至美國(guó)的商品，將需向美國(guó)繳納20%的關(guān)稅，而所謂“轉(zhuǎn)口”貿(mào)易的商品則將被征收40%的關(guān)稅。同時(shí)，特朗普稱，越南已同意取消對(duì)美國(guó)進(jìn)口商品的所有關(guān)稅。

過(guò)去十年，中國(guó)一些消費(fèi)電子制造業(yè)向越南轉(zhuǎn)移了部分產(chǎn)能，這一格局的變化也加劇了越南對(duì)美貿(mào)易順差。由于眾多國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子制造商將一些產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至越南，美國(guó)與越南達(dá)成一項(xiàng)貿(mào)易協(xié)議，將利好這些在越南有布局的消費(fèi)電子企業(yè)。

這里，通過(guò)整合多家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來(lái)4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。 

1、藍(lán)思科技 

AI智能體通過(guò)“決策（LLM）+記憶+規(guī)劃+工具”構(gòu)建智能閉環(huán)，正逐步重塑終端交互中樞，成為新一代超級(jí)入口核心。其發(fā)展沿著“數(shù)字助理型”與“具身/社會(huì)型”兩條技術(shù)路徑演化，并加速落地于PC、手機(jī)與可穿戴設(shè)備等多元終端。手機(jī)、PC等終端正采用“端優(yōu)先”策略強(qiáng)化本地推理能力，而可穿戴設(shè)備則通過(guò)“端-近端-云”架構(gòu)解決算力瓶頸，構(gòu)建多模態(tài)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的個(gè)性化體驗(yàn)閉環(huán)。（東吳證券） 

2、碩貝德

公司深耕無(wú)線終端通信天線領(lǐng)域近二十年，主要產(chǎn)品包括手機(jī)天線、筆記本電腦天線、可穿戴產(chǎn)品天線、車載天線、無(wú)線充電以及基站天線等，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、移動(dòng)支付、汽車、無(wú)人機(jī)及可穿戴等各類移動(dòng)通信終端及通信設(shè)備。公司獲得多家知名車企的合格供應(yīng)商資質(zhì)；成為了國(guó)際頭部客戶VR/AR 天線的重要供應(yīng)商；取得國(guó)內(nèi)外部分主流基站設(shè)備商的供應(yīng)資質(zhì)。（東北證券） 

 3、宜安科技

公司擁有完整的鎂鋁合金產(chǎn)業(yè)鏈條，立足主業(yè)，卡位布局液態(tài)金屬、醫(yī)用鎂材領(lǐng)域，構(gòu)筑公司新興增長(zhǎng)點(diǎn)。旗下逸昊金屬、鎂安醫(yī)療是公司發(fā)力液態(tài)金屬、醫(yī)用鎂材的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。液態(tài)金屬將帶來(lái)第三次材料工業(yè)革命，公司掌握配方、壓鑄核心專利。鋯基液態(tài)金屬材料已正式被選為華為二代折疊屏手機(jī)Mate Xs 鉸鏈重要材質(zhì)，市場(chǎng)空間廣闊。生物可降解醫(yī)用鎂合金造福骨科患者，臨床、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)。鎂是人體常量元素，植入人體后可以降解吸收，避免二次手術(shù)的痛苦與風(fēng)險(xiǎn)，力學(xué)性能與人體骨組織接近；且鎂離子可促進(jìn)骨成型，加快成骨速度，成本低于傳統(tǒng)鈦合金材料，因此在骨科應(yīng)用中具有明顯優(yōu)勢(shì)。（國(guó)盛證券） 

4、精研科技 

公司智能手機(jī)類的MIM產(chǎn)品主要包括轉(zhuǎn)軸 MIM 件、攝像頭、連接器接口及其他內(nèi)部結(jié)構(gòu)件，主要客戶包括A客戶、三星、小米等。公司依托自身在MIM領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，不斷向產(chǎn)業(yè)鏈下游進(jìn)行拓展，在折疊屏領(lǐng)域，公司主要可以提供兩類產(chǎn)品，一種是折疊屏轉(zhuǎn)軸的MIM零部件及組件；另一種是為折疊屏提供鉸鏈，目前公司所生產(chǎn)的手機(jī)折疊屏轉(zhuǎn)軸已導(dǎo)入國(guó)內(nèi)安卓系知名品牌客戶。公司在MIM板塊的收入主要來(lái)自于終端客戶的消費(fèi)電子類產(chǎn)品，相關(guān)收入具有一定的季節(jié)性因素，四季度公司將根據(jù)客戶新品發(fā)布之后的反響情況進(jìn)行調(diào)整。（華鑫證券）

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