每經(jīng)編輯｜張錦河    

1月23日，“太空光伏”引爆市場，光伏板塊全線走強。

1月23日，連城數(shù)控（920368.BJ）、歐普泰（920414.BJ）30cm漲停，邁為股份（300751.SZ）、拉普拉斯（688726.SH）、東方日升（300118.SZ）、晶科能源（688223.SH）、奧特維（688516.SH）、捷佳偉創(chuàng)（300724.SZ）、高測股份（688556.SH）、晶盛機電（300316.SZ）、華民股份（300345.SZ）、璉升科技（300051.SZ）等皆20%漲停，光伏設(shè)備股表現(xiàn)尤其搶眼。賽伍技術(shù)（603212.SH）、隆基綠能（601012.SH）、愛旭股份（600732.SH）、鈞達股份（002865.SZ）、協(xié)鑫集成（002506.SZ）、正泰電源（002150.SZ）、福斯特（603806.SH）、金辰股份（603396.SH）等上演漲停潮。此外，帝科股份（300842.SZ）漲近19%，天合光能（688599.SH）漲超16%，禾邁股份（688032.SH）漲超13%，阿特斯（688472.SH）、中信博（688408.SH）漲超11%。港股市場同步共振，太陽能概念股表現(xiàn)活躍，多股大漲。

消息面上，2026年1月22日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在瑞士達沃斯世界經(jīng)濟論壇年會期間，在與貝萊德CEO拉里·芬克的對談中明確力挺太空光伏，并披露關(guān)鍵產(chǎn)能規(guī)劃。他表示，SpaceX與特斯拉正同步推進太陽能產(chǎn)能提升，目標在未來三年內(nèi)實現(xiàn)每年100GW的太陽能制造能力。

馬斯克：太空會在2年內(nèi)成為AI部署成本最低的場所

馬斯克在與貝萊德CEO拉里·芬克的對談環(huán)節(jié)中再次高呼，太陽能就是一切，由此驅(qū)動的太空AI數(shù)據(jù)中心是唯一答案。

這位特斯拉CEO同時也是SpaceX的CEO及xAI創(chuàng)始人。馬斯克表示，太陽在太陽系總質(zhì)量中占比99.8%以上、產(chǎn)生的能量接近100%，這就是為什么SpaceX將在未來幾年發(fā)射太陽能AI衛(wèi)星的原因?！疤詹攀钦嬲N藏巨大能量的地方。你不需要占用地球上的任何空間，太空空間如此廣闊，你可以將規(guī)模擴展到驚人的程度，我認為最終規(guī)?？蛇_到數(shù)百太瓦?！?/p>

他詳解了這套系統(tǒng)的運行邏輯。馬斯克表示，SpaceX希望在今年實現(xiàn)星艦（Starship）的完全可重復(fù)使用?！耙坏┬桥炌耆芍貜?fù)使用，太空運輸?shù)某杀颈群娇肇涍\更低，大大壓縮將大量衛(wèi)星送入太空的成本。而太空中利用太陽能的效率是地面的五倍，甚至更高，太空永遠陽光普照，也不存在大氣衰減。在太空建造太陽能驅(qū)動的AI數(shù)據(jù)中心是理所當然的選擇。”

他補充稱，太空背陰面的溫度極低，所以只需要讓太陽能電池板朝向太陽，再搭配一個背向太陽的散熱系統(tǒng)，避免太陽照射，就能形成一套高效的冷卻系統(tǒng)?！疤諘?年內(nèi)成為AI部署成本最低的場所，最晚不會超過3年。”

馬斯克同時批評美國太陽能關(guān)稅壁壘極高，人為抬高了安裝成本?！疤厮估蚐paceX部署了大量太陽能項目，在各自積極推進，希望在美國達成每年100GW的建設(shè)目標，大概需要三年?！彼麖娬{(diào)，雖然無法控制美國的關(guān)稅政策，但中國制造了極具性價比的太陽能產(chǎn)品，使得大規(guī)模部署太陽能仍有經(jīng)濟效益。

多家上市公司表態(tài)

目前已有多家上市公司密集在投資者互動平臺對太空光伏布局相關(guān)問題進行表態(tài)。

天合光能（688599.SH）在互動平臺表示，公司在太空光伏相關(guān)的晶體硅電池、鈣鈦礦疊層電池、III-V族砷化鎵多結(jié)電池三大方向已進行長期完整布局，并取得領(lǐng)先性的研發(fā)成果。在推廣商業(yè)應(yīng)用方面，公司基于領(lǐng)先成果與國內(nèi)航天院所及企業(yè)密切合作，與海外領(lǐng)先航天航空機構(gòu)合作，積累了大量空間太陽能方向的實踐經(jīng)驗。

該公司董事長高紀凡在發(fā)表新年展望時亦公開表示，2026年，公司將加快推進鈣鈦礦量產(chǎn)化、商業(yè)化進程，開啟太空光伏、星際算力新紀元。

阿特斯（688472.SH）表示，太空光伏發(fā)展前景廣闊，公司會持續(xù)跟蹤商業(yè)航天市場機遇。 “公司除了已大規(guī)模量產(chǎn)的TOPCon電池技術(shù)，在HJT和鈣鈦礦疊層等光伏電池技術(shù)方面也有技術(shù)儲備，具備HJT產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)和交付經(jīng)驗?！?/span>

奧特維（688516.SH）表示，公司高度關(guān)注太空光伏產(chǎn)品所需的制造設(shè)備，目前設(shè)備主要應(yīng)用于地面光伏，也有基于異質(zhì)結(jié)提效設(shè)備可應(yīng)用于太空光伏技術(shù)路線，公司正積極探索更多太空光伏設(shè)備。

鹿山新材（603051.SH）表示，在太空光伏領(lǐng)域，公司已深耕多年，專門針對太空光伏不同應(yīng)用提出了三種封裝方案，并對該領(lǐng)域的技術(shù)申請了多項技術(shù)專利。“未來公司將持續(xù)發(fā)展壯大太空光伏膠膜封裝技術(shù)，配合國家航天戰(zhàn)略發(fā)展需求?！?/span>

海目星（688559.SH）表示，公司已經(jīng)與頭部光伏電池組件廠一起，深入研發(fā)鈣鈦礦疊層電池的相關(guān)技術(shù)，該技術(shù)將助力光電效率和瓦克比(w/g)持續(xù)上升，后續(xù)相關(guān)電池有望用于低軌衛(wèi)星及太空算力發(fā)電。

中來股份（300393.SZ）在投資者互動平臺表示，公司有背板產(chǎn)品在進行適配太空光伏組件的封裝開發(fā)和實驗，同時公司的鈣鈦礦晶硅疊層產(chǎn)品也正在研發(fā)中。

晶盛機電（300316.SZ）表示，公司業(yè)務(wù)覆蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵裝備、核心耗材及智能工廠整體解決方案?！肮緦⒗^續(xù)深耕主業(yè)，強化技術(shù)創(chuàng)新，并積極關(guān)注包括太空光伏在內(nèi)的新興技術(shù)方向，不斷拓展技術(shù)應(yīng)用的邊界?！?/span>

或許是有了馬斯克的公開“站臺”，記者注意到，近期多家券商機構(gòu)密集發(fā)研報稱，太空光伏已成為商業(yè)航天和高端應(yīng)用的戰(zhàn)略性前沿解決方案，未來市場前景可期。業(yè)內(nèi)亦有觀點稱，太空光伏的元年即將到來。

“由于太空環(huán)境中無法接入地面電網(wǎng)，傳統(tǒng)化石能源補給成本極高，光伏成為太空算力衛(wèi)星唯一高效長期的能源供給形式?！睋?jù)中信證券研報分析，從能量供給效率來看，太空中的太陽輻照強度比地面高出30%以上，能顯著提升光伏電池發(fā)電效率。同時，太陽能帆板可折疊發(fā)射后在軌展開，便于根據(jù)算力需求靈活擴展面積，適配性極強。

另據(jù)中信建投預(yù)測，2030年中國低軌衛(wèi)星光伏市場規(guī)模超30億美元，若進入100GW太空數(shù)據(jù)中心部署階段，全球市場規(guī)模將達5000億至10000億美元。國金證券更是給出了“2030年全球太空光伏市場向萬億規(guī)模發(fā)展”的判斷。

不過記者注意到，“太空光伏”概念在二級市場狂歡時，有光伏技術(shù)專家今日在朋友圈公開表示，“贊同馬斯克‘太陽能就是一切’，但太空光伏夢仍需要時間，大家慎重……”

成本方面，據(jù)中信建投測算，即使樂觀估計，當前太空光伏的度電成本約為2-3美元/千瓦時，而地面光伏的度電成本已降至0.03-0.05美元/千瓦時，兩者相差最高達百倍。若未來發(fā)射成本無法降至當前的1/10以下，且光伏效率無法翻倍提升，太空光伏將很難具備經(jīng)濟性。

華西證券在研報中提到，光伏成為太空能源唯一解決方案。在太空中，傳統(tǒng)的化石能源存在存儲風(fēng)險高、補給難度大等致命缺陷，而核能則面臨技術(shù)復(fù)雜度高、安全管控嚴格等問題，難以規(guī)?；瘧?yīng)用。相比之下，光伏技術(shù)可直接將太陽能轉(zhuǎn)化為電能，具備持續(xù)性、穩(wěn)定性和輕量化的核心優(yōu)勢，完美適配太空極端環(huán)境下的能源需求。

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封面圖片來源：圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 文多 攝