每經(jīng)記者｜楊煜    每經(jīng)編輯｜陳星    

丨2025年11月3日 星期一丨

NO.1 英偉達(dá)將深化韓國(guó)AI版圖

英偉達(dá)近日宣布，計(jì)劃與韓國(guó)政府和主要公司合作，在韓國(guó)部署多達(dá)26萬枚圖形處理器（GPU），擬在韓國(guó)建立大規(guī)模的人工智能（AI）工廠。該計(jì)劃涉及韓國(guó)政府和包括三星電子、SK集團(tuán)、現(xiàn)代汽車集團(tuán)等在內(nèi)的主要行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。

點(diǎn)評(píng)：英偉達(dá)此舉不僅鞏固了其市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，還反映了AI硬件需求的持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，可能提振投資者對(duì)相關(guān)科技股的信心。從行業(yè)角度看，這種合作有望加速韓國(guó)制造業(yè)和汽車業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型，但同時(shí)也引發(fā)對(duì)地緣技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的思考。

NO.2 國(guó)家發(fā)展改革委將推動(dòng)算力設(shè)施集約化發(fā)展

國(guó)家發(fā)展改革委政策研究室副主任李超在新聞發(fā)布會(huì)上表示，我國(guó)算力基礎(chǔ)設(shè)施還存在部分算力設(shè)施“小而散”、老舊算力設(shè)施能效偏低等問題，在節(jié)能降碳改造方面仍有較大優(yōu)化空間。下一步，將以算力基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)?；⒓s化、綠色化發(fā)展為重點(diǎn)，推進(jìn)多項(xiàng)工作，包括優(yōu)化建設(shè)布局，以規(guī)?；苿?dòng)效率提升等。

具體來說，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)將強(qiáng)化“東數(shù)西算”規(guī)劃布局剛性約束，合理規(guī)劃、嚴(yán)格把關(guān)，新建大型和超大型算力設(shè)施優(yōu)先布局在全國(guó)一體化算力網(wǎng)國(guó)家樞紐算力設(shè)施集群范圍內(nèi)。統(tǒng)籌算力與電力基礎(chǔ)設(shè)施布局，推動(dòng)算力設(shè)施向西部綠電富集區(qū)集群布局，提升可再生能源利用水平。鼓勵(lì)小、散、低效的存量算力設(shè)施向集約化、高效率轉(zhuǎn)變。

點(diǎn)評(píng)：這一政策導(dǎo)向標(biāo)志著我國(guó)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入提質(zhì)增效新階段。從行業(yè)影響看，政策將加速算力產(chǎn)業(yè)整合，利好具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)，同時(shí)倒逼中小算力服務(wù)商轉(zhuǎn)型升級(jí)?！皷|數(shù)西算”的剛性約束將優(yōu)化全國(guó)資源布局，促進(jìn)西部地區(qū)綠色能源消納。

NO.3 芯德半導(dǎo)體遞表港交所

10月31日，江蘇芯德半導(dǎo)體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱芯德半導(dǎo)體）向港交所主板提交上市申請(qǐng)，該公司聚焦于半導(dǎo)體封測(cè)領(lǐng)域。芯德半導(dǎo)體表示，募集資金將用于興建生產(chǎn)基地及建立新生產(chǎn)線以及采購(gòu)生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備，以提升公司的制造能力及滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。此外，資金將用于提升先進(jìn)封裝技術(shù)的研發(fā)能力及提高公司半導(dǎo)體封測(cè)行業(yè)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。

點(diǎn)評(píng)：芯德半導(dǎo)體此次赴港上市，正值全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速重構(gòu)、中國(guó)強(qiáng)化供應(yīng)鏈自主可控的關(guān)鍵時(shí)期。作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的封測(cè)企業(yè)，上市不僅能為企業(yè)提供擴(kuò)張產(chǎn)能所需的資金，更將提升投資者對(duì)半導(dǎo)體中游環(huán)節(jié)的關(guān)注度，可能帶動(dòng)板塊估值修復(fù)。

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