7月31日早盤，A股三大指數(shù)分化，滬指走低。光模塊、光芯片、光通信等概念集體高開。開盤來看，5G通信ETF（515050）高開1.67%，持倉股東山精密、中際旭創(chuàng)漲超5%，太辰光、新易盛、滬電股份均拉漲超4%。創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）直線拉漲2%，持倉股聯(lián)特科技漲超7%。

東莞證券表示，海內(nèi)外科技巨頭AI商業(yè)化進(jìn)程加快，資本開支增速維持高位，近期AI擴(kuò)散規(guī)則取消后，主權(quán)AI需求加速釋放，為算力基建提供有力支撐。目前GB200NVL72出貨節(jié)奏加快，臺系ODM廠月度營收高增，后續(xù)出貨動能充足。作為AI服務(wù)器的關(guān)鍵零部件PCB有望迎來量價齊升，特別是HDI具備高密度互聯(lián)、高頻高速、高可靠性穩(wěn)定性、散熱性能好等優(yōu)勢，需求有望井噴，目前多家陸系廠商加快相關(guān)產(chǎn)品布局。

5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，深度聚焦英偉達(dá)、蘋果、華為產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋了多個AI算力、6G、消費電子、半導(dǎo)體、PCB、通信設(shè)備、服務(wù)器、光模塊、物聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分行業(yè)的龍頭個股。

創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，選取創(chuàng)業(yè)板上市的AI主業(yè)公司，場內(nèi)綜合費率在可比基金中最低。行業(yè)分布上，光模塊CPO概念股權(quán)重超26.6%，是目前“光”含量較高的AI類指數(shù)。前5大成分股囊括新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信三大光模塊龍頭。