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海光信息復牌在即,機構稱關注中科系上市公司隱含價值和協(xié)同價值

每日經(jīng)濟新聞 2025-06-06 11:18:40

6月6日早盤,有色金屬、通信、基礎化工、石油石化等行業(yè)板塊領漲A股,水利水電建設、氟化工、存儲器、光通信、光模塊等概念指數(shù)盤中活躍。近期備受資金關注的信創(chuàng)ETF(562570)跌幅收窄,持倉股中,宇信科技、概倫電子、京北方、華大九天等領跌。受CPO龍頭新易盛大漲的帶動,云計算50ETF(516630)盤中大幅拉升,由跌轉漲。

消息面上,海光信息5月25日公告,公司與中科曙光正在籌劃通過換股方式吸收合并中科曙光,并發(fā)行A股股票募集配套資金,并將于5月26日開市時起開始停牌,預計停牌時間不超過10個交易日。

德邦證券認為,科技型國有資產相互協(xié)同,做大做強是必然趨勢。該機構指出,中科系上市公司代表中科院在各領域的核心資產,隱含中科院的研發(fā)成果、關鍵人才,均處于關鍵領域,卡位優(yōu)勢明顯,具備稀缺性:如海光信息(芯)、中科曙光(端)、曙光數(shù)創(chuàng)(液冷)、中科星圖(云)、星圖測控(控)。

該機構認為,中科星圖和海光、曙光的協(xié)同效應,在于空天信息是算力最直接的下游應用。上市公司在某一領域成為龍頭之后,市值的天花板一定程度上受限于所處行業(yè),大賽道產生大市值龍頭,小賽道產生小市值龍頭,而中科系公司可以跨學科的有機結合,在新的交叉領域實現(xiàn)協(xié)同效應,有望打開各自的業(yè)務天花板和市值空間。

相關ETF:

1、信創(chuàng)ETF(562570):近日海光信息、中科曙光宣布戰(zhàn)略重組,中證信創(chuàng)指數(shù)(931247)與該事件相關度較高。截至5月30日,海光信息、中科曙光分別是該指數(shù)第1大、第8大權重股,合計權重超10%。信創(chuàng)ETF(562570)為跟蹤該指數(shù)規(guī)模最大的ETF。

2、云計算50ETF(516630):跟蹤云計算指數(shù)(930851)。該指數(shù)的AI算力含量較高,覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃(IDC)、數(shù)據(jù)儲存、服務器、液冷等熱門算力概念。截至5月30日,指數(shù)第6大權重股為中科曙光,權重占比4.32%,另一中科系資產—中科星圖的權重占比為1.29%。云計算50ETF(516630)為跟蹤該指數(shù)費率最低的ETF。

 

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