每經(jīng)記者｜趙李南    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯｜楊夏    

1月4日，中航泰達(dá)（836263，BJ）發(fā)布公告稱(chēng)，擬以2.09億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)包鋼集團(tuán)節(jié)能環(huán)?？萍籍a(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)包鋼節(jié)能）新增注冊(cè)資本1.28億元，同時(shí)以約2.6億元受讓北方稀土（600111，SH）持有包鋼節(jié)能的部分股權(quán)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本次交易完成后，中航泰達(dá)將直接持有包鋼節(jié)能34%的股權(quán)，北方稀土未喪失對(duì)包鋼節(jié)能的控制權(quán)，包鋼節(jié)能仍將納入北方稀土的合并報(bào)表范圍。

約4.7億元獲得包鋼節(jié)能34%股權(quán)

去年12月21日，經(jīng)向北京證券交易所申請(qǐng)，中航泰達(dá)開(kāi)始停牌。1月4日，中航泰達(dá)發(fā)布了《北京中航泰達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰局卮筚Y產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)預(yù)案》，并計(jì)劃于1月5日起復(fù)牌。

據(jù)中航泰達(dá)公告，其擬以總計(jì)約4.7億元通過(guò)增資和股權(quán)受讓的方式獲得包鋼節(jié)能34%股權(quán)。在此之前，包鋼節(jié)能為北方稀土的全資子公司。

圖片來(lái)源：中航泰達(dá)公告截圖

包鋼節(jié)能主營(yíng)業(yè)務(wù)包括開(kāi)展危廢處置、工業(yè)水處理、工業(yè)廢氣處理、環(huán)境檢測(cè)、節(jié)能改造、園林綠化及工業(yè)節(jié)能咨詢(xún)等鋼鐵行業(yè)節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)。

“包鋼集團(tuán)系上市公司重要客戶(hù)之一。上市公司參與大型國(guó)企混改項(xiàng)目，有助于拓展業(yè)務(wù)范圍，降低被同行業(yè)公司替代或擠占的風(fēng)險(xiǎn)，提升上市公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及行業(yè)地位。本次交易完成后，包鋼節(jié)能為上市公司提供了新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，有助于提升上市公司盈利能力，增強(qiáng)上市公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。”中航泰達(dá)在其公告中表示。

根據(jù)基準(zhǔn)日為2021年4月30日的評(píng)估報(bào)告，包鋼節(jié)能凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值約9.75億元，最終確定的掛牌價(jià)格為9.76億元，較凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值上浮0.094%。

北方稀土仍保持控股股東地位

去年，北方稀土以約8.4億元由其股東包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司處收購(gòu)了包鋼節(jié)能100%股權(quán)。隨后7月，北方稀土發(fā)布公告稱(chēng)擬對(duì)包鋼節(jié)能實(shí)施混合所有制改革。

2021年8月，北方稀土在內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)布掛牌公告，擬以公開(kāi)掛牌方式，引入兩名戰(zhàn)略投資者對(duì)包鋼節(jié)能進(jìn)行增資，同時(shí)向引入的戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓所持有的部分包鋼節(jié)能股權(quán)。

“包鋼節(jié)能混合所有制改革完成后，公司在包鋼節(jié)能仍保持第一大股東地位，對(duì)其相對(duì)控股，引入的戰(zhàn)略投資者單獨(dú)持股比例不高于公司在包鋼節(jié)能的股權(quán)比例。包鋼節(jié)能將由公司全資子公司變更為公司控股子公司，仍納入公司合并報(bào)表范圍。”北方稀土表示。

按照內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)權(quán)交易中心披露的相關(guān)信息，包鋼節(jié)能混改項(xiàng)目募集資金不低于4億元，公開(kāi)增資引入戰(zhàn)略投資方兩名。除了引入新戰(zhàn)略投資方外，北方稀土關(guān)聯(lián)方內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)包鋼股份）同步以自有資金向節(jié)能環(huán)保公司協(xié)議增資。

圖片來(lái)源：內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)權(quán)交易中心官網(wǎng)截圖

按照計(jì)劃，混改完成后，北方稀土持有包鋼節(jié)能的股權(quán)比例不低于41%，包鋼股份持有包鋼節(jié)能5%股權(quán)，另外一位戰(zhàn)投方持有包鋼節(jié)能約20%股權(quán)。中航泰達(dá)將成為包鋼節(jié)能第二大股東。

“本次交易完成后，標(biāo)的公司成為上市公司參股公司，上市公司可在工程設(shè)計(jì)、施工管理、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等方面為包鋼節(jié)能提供支撐，預(yù)計(jì)交易完成后將提升上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力、增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，符合公司及全體股東的利益。”中航泰達(dá)稱(chēng)。

封面圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)