每經(jīng)記者｜趙李南    每經(jīng)編輯｜梁梟    

今日（6月3日）晚間，歐菲光（002456，SZ）發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（以下簡稱《預(yù)案》），擬非公開發(fā)行募資不超過67.58億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，已有兩家國資背景的企業(yè)同意認(rèn)購歐菲光非公開發(fā)行的股票，同意認(rèn)購的金額總計(jì)22億元。

《預(yù)案》顯示，歐菲光擬將募集資金投向高像素光學(xué)鏡頭建設(shè)項(xiàng)目、3D光學(xué)深度傳感器建設(shè)項(xiàng)目、高像素微型攝像頭模組建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，歐菲光預(yù)估前三個(gè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的年度營收合計(jì)約為193億元。

對(duì)于募投項(xiàng)目的意義，歐菲光表示：“公司光學(xué)光電生產(chǎn)產(chǎn)線規(guī)模將得到進(jìn)一步擴(kuò)大，鏡頭產(chǎn)能的供給能力充分提高，促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)化規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，提升公司整體盈利水平”。

合肥兩國資公司已同意認(rèn)購

《預(yù)案》顯示，歐菲光本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過約8084.22萬股，不超過發(fā)行前總股本的30%，募集資金總額不超過67.58億元。

公告披露，歐菲光此次非公開發(fā)行已經(jīng)確定了兩名發(fā)行對(duì)象，分別是合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱建投集團(tuán)）和合肥合屏投資有限公司（以下簡稱合肥合屏）。

值得注意的是，建投集團(tuán)和合肥合屏皆為國有獨(dú)資企業(yè)。建投集團(tuán)由合肥市國有資產(chǎn)管理委員會(huì)100%持股，合肥合屏由合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)管理局100%持股。

《預(yù)案》顯示，建投集團(tuán)和合肥合屏同意按照協(xié)議約定的價(jià)格認(rèn)購歐菲光本次非公開發(fā)行的股票，認(rèn)購總額分別為12億元和10億元。

建投集團(tuán)和合肥合屏不參與本次歐菲光非公開發(fā)行定價(jià)的市場詢價(jià)，但承諾接受市場詢價(jià)結(jié)果并與其他投資者以相同價(jià)格認(rèn)購。建投集團(tuán)和合肥合屏所認(rèn)購的股票限售期為18個(gè)月，其他特定對(duì)象認(rèn)購的限售期為6個(gè)月。

截至《預(yù)案》披露日，歐菲光的實(shí)際控制人為蔡榮軍，排名第一至第三的股東分別為：深圳市歐菲投資控股有限公司、裕高（中國）有限公司、南昌市國金工業(yè)投資有限公司（以下簡稱南昌國金），這三家公司皆為蔡榮軍的一致行動(dòng)人，蔡榮軍及其一致行動(dòng)人持有歐菲光31.77%的股份。

值得注意的是，上述蔡榮軍的一致行動(dòng)人中，南昌國金為國資背景。啟信寶信息顯示，南昌國金的實(shí)際控制人為南昌市人民政府。

“本次發(fā)行未導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化”，歐菲光表示，“（發(fā)行后）蔡榮軍及其一致行動(dòng)人持有的公司股票總數(shù)仍為8.56億股，占發(fā)行后公司總股本的24.44%，蔡榮軍仍為公司的實(shí)際控制人。”

預(yù)計(jì)募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年或?qū)⒑嫌?jì)貢獻(xiàn)營收193億

2015年9月，國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)發(fā)布了《<中國制造2025>重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》，明確提出光學(xué)攝像頭、夜視系統(tǒng)等具備圖像處理和視覺增強(qiáng)功能的光學(xué)設(shè)備性能要與國際品牌相當(dāng)并具有成本優(yōu)勢，我國自主市場份額要達(dá)到80%以上。

“光學(xué)光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到國家政策的大力支持”，歐菲光表示，“在國家政策的大力支持下，光學(xué)光電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，市場空間巨大。”

此次歐菲光的非公開發(fā)行募集資金擬投向五個(gè)項(xiàng)目。歐菲光稱：“本次募集資金的使用主要圍繞主營業(yè)務(wù)，募投項(xiàng)目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，市場前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益良好，將為投資者帶來豐厚回報(bào)。”

值得注意的是，歐菲光在《預(yù)案》中預(yù)計(jì)，高像素光學(xué)鏡頭建設(shè)項(xiàng)目、3D光學(xué)深度傳感器建設(shè)項(xiàng)目和高像素微型攝像頭模組建設(shè)項(xiàng)目這三個(gè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年將合計(jì)貢獻(xiàn)營業(yè)收入約193億元。

募集資金擬投入項(xiàng)目 圖片來源：歐菲光公告截圖

歐菲光表示：高像素光學(xué)鏡頭建設(shè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入36.26億元，稅后內(nèi)部收益率為23.20%，稅后投資回收期5.54年（含建設(shè)期）；3D光學(xué)深度傳感器建設(shè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入約52.88億元，稅后內(nèi)部收益率為17.47%，稅后投資回收期6.55年（含建設(shè)期）；高像素微型攝像頭模組建設(shè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入103.84億元，稅后內(nèi)部收益率為12.56%，稅后投資回收期8.52年（含建設(shè)期）。

“項(xiàng)目實(shí)施后，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模，增強(qiáng)競爭能力，提高公司核心競爭力，提升公司在光學(xué)光電領(lǐng)域的市場地位。”歐菲光在《預(yù)案》中寫道。

《預(yù)案》內(nèi)容還顯示，研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目將圍繞芯片級(jí)光學(xué)加工及制造、壓電觸控反饋技術(shù)開發(fā)、UWBSIP模組研發(fā)、傳感Sensor開發(fā)等前沿技術(shù)方向開展研發(fā)創(chuàng)新活動(dòng)。

此外，歐菲光將用20億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。歐菲光稱：“本次非公開發(fā)行完成后，公司財(cái)務(wù)狀況將明顯改善，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，投融資能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將得到顯著增強(qiáng)。”

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)